Attività di Introducer

IDP Consulting SA offre servizi di introducer rivolti a istituzioni finanziarie e società prodotto, svolgendo attività di segnalazione di prodotti finanziari a clientela potenzialmente interessata.

La società, sulla base di accordi con partner selezionati, identifica e presenta opportunità di investimento coerenti con il profilo e gli obiettivi degli investitori, facilitando l’incontro tra domanda e offerta di soluzioni finanziarie. L’attività è orientata alla creazione di relazioni qualificate e al supporto nell’avvio del rapporto tra cliente e istituzione finanziaria.

Servizi offerti:

• Segnalazione di prodotti e soluzioni finanziarie alla clientela in base al profilo e agli interessi;

• Identificazione di clientela potenzialmente interessata alle soluzioni dei partner;

• Introduzione e segnalazione di clienti a banche, asset manager e società prodotto convenzionate;

• Presentazione di opportunità di investimento offerte da partner selezionati;

• Supporto nelle fasi iniziali di contatto tra cliente e istituzione finanziaria;

• Facilitazione del dialogo tra le parti per l’avvio della relazione.