Family Office & Wealth Advisory

IDP Consulting SA offre servizi di Family Office indipendente, con un approccio consulenziale volto alla supervisione, al coordinamento e alla pianificazione strategica del patrimonio del cliente. L’obiettivo è fornire una visione integrata e strutturata degli asset, supportando il cliente nelle decisioni finanziarie e nella gestione delle relazioni con i diversi operatori coinvolti.

Servizi offerti:

• Coordinamento globale del patrimonio del cliente;

• Consulenza strategica sugli investimenti;

• Supervisione di banche, gestori patrimoniali e advisor;

• Monitoraggio del portafoglio complessivo;

• Consolidamento della reportistica (visione unificata del patrimonio);

• Pianificazione finanziaria e successoria;

• Supporto decisionale in ambito di investimenti;

• Selezione e valutazione di partner qualificati (asset manager, fiduciari, consulenti);

• Ottimizzazione dei costi e dell’efficienza delle strutture esistenti;

• Coordinamento con professionisti legali e fiscali.