Attività di Introducer

IDP Consulting SA offre servizi di introducer rivolti a istituzioni finanziarie e società prodotto, facilitando l’accesso delle opportunità di investimento selezionate alla clientela potenzialmente interessata.

Sulla base di consolidate relazioni con un ampio network di controparti, la società supporta i partner nell’individuazione e nella presentazione di opportunità coerenti con il profilo e gli obiettivi degli investitori, agevolando il collegamento tra clienti e partner d’investimento qualificati. L’attività è finalizzata a favorire relazioni qualificate e a supportare l’avvio di nuovi rapporti tra cliente e partner.

Servizi offerti:

• Segnalazione di prodotti e soluzioni finanziarie alla clientela in base al profilo e agli interessi;

• Identificazione di clientela potenzialmente interessata alle soluzioni dei partner;

• Introduzione e segnalazione di clienti a banche, asset manager e società prodotto convenzionate;

• Presentazione di opportunità di investimento offerte da partner selezionati;

• Supporto nelle fasi iniziali di contatto tra cliente e istituzione finanziaria;

• Facilitazione del dialogo tra le parti per l’avvio della relazione.